要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发(fā)机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新是推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学习(xí)贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形式(shì)主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调(diào)控(kòng)的(de)前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费(fèi)对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加(jiā)城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服(fú)务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消(xiāo)费是(shì)重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款和(hé)/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核(hé)注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化(huà)市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，昆明市属于几线城市，云南最好三个城市上海将进一(yī)步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券(quàn)业务(wù)的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位(wèi)就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数(shù)字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业(yè)气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元昆明市属于几线城市，云南最好三个城市农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品(pǐn)临床(chuáng)试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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